Analýza majetku
Zmapujeme vše, co vlastníte: nemovitosti, finanční produkty, pohledávky, podíly ve firmách. Výsledkem je přehledný rejstřík majetku, se kterým pak pracujeme dál.
Správa a předání majetku
Váš majetek — chráněný a připravený předat dál
Pomáháme strukturovat nemovitosti, investice a úspory tak, aby sloužily vám i vašim blízkým.
Dědictví není téma jen pro bohaté
Mnoho rodin řeší majetkové otázky až ve chvíli, kdy je pozdě na jednoduché řešení. Přitom přiměřená příprava — sepsání závěti, nastavení svěřeneckého fondu, darování za života nebo správné pojmenování příjemců u finančních produktů — může rodině ušetřit roky složitých řízení a zbytečné finanční ztráty. Kancelář Dvořák vás touto problematikou provede srozumitelně a bez zbytečné právní nadprodukce. Spolupracujeme s ověřenými notáři a advokáty v Plzni pro případ, že je zapotřebí formální právní dokumentace.
Co řešíme v oblasti majetku
Od struktury vlastnictví po konkrétní kroky předání — vše přehledně a krok za krokem.
Plánování předání
Navrhneme, jak a kdy předat majetek dalším generacím — darováním za života, závětí nebo kombinací obou. Zohledníme daňové dopady i přání všech zúčastněných stran.
Ochrana před riziky
Probereme rizika, která ohrožují váš majetek — od dlouhodobé péče a zdravotních výdajů po věřitele a soudní spory. Navrhneme vhodné pojistné nebo právní mechanismy ochrany.
Koordinace s odborníky
Nejsme právníci ani notáři — ale víme, kdy je jejich pomoc nezbytná. Doporučíme vám ověřené odborníky v Plzni a při jejich práci asistujeme jako finanční koordinátoři.
Meze naší práce — co neděláme
Kancelář Dvořák neposkytuje právní poradenství, nespisuje závěti ani notářské listiny a nezastupuje klienty v dědickém řízení. Naší rolí je finanční plánování a koordinace — staráme se o to, aby byl váš majetek správně oceněn, strukturován a aby byl plán předání finančně logický. Výsledky plánování závisí i na externích faktorech: legislativních změnách, hodnotě nemovitostí a rozhodnutích ostatních rodinných příslušníků.
Kdy jste naposledy přemýšleli o předání majetku?
Rezervujte si konzultaci a zjistěte, zda je vaše majetkové plánování v pořádku.
Kontaktovat nás