Rok vzniku
Přes deset let specializovaného poradenství výhradně v oblasti plánování důchodu v Plzeňském kraji.
O nás
Plánování důchodu s lidskou tváří
Kancelář Dvořák působí v Plzni od roku 2011 a za tu dobu pomohla více než 340 klientům sestavit a udržet finanční plán na důchod.
Kdo jsme a čemu věříme
Kancelář Dvořák vznikla v roce 2011 jako reakce na situaci, kdy většina lidí v Plzeňském kraji neměla přístup k nezávislému, srozumitelnému poradenství pro plánování důchodu. Naším zakladatelem je Mgr. Pavel Dvořák, certifikovaný finanční poradce s více než patnáctiletou praxí v oblasti osobních financí a důchodového plánování. Tým kanceláře tvoří tři poradci a dva analytici — malý, ale záměrně kompaktní tým, kde každý klient je znám jménem, nikoliv číslem smlouvy. Specializujeme se výhradně na plánování důchodu — nerozptylujeme se hypotékami, podnikatelskými úvěry ani investičním brokeringem. Tato soustředěnost nám umožňuje poskytovat hlubší znalost a osobnější přístup než generalistické finanční poradny.
Jak pracujeme — a kde jsou hranice naší práce
Každá spolupráce začíná 45minutovou bezplatnou konzultací, při které zjistíme, zda je naše pomoc pro vás relevantní. Pokud ano, sestavíme individuální plán do tří týdnů. Náš přístup je záměrně pomalý a důkladný — preferujeme méně klientů s lepší kvalitou péče před objemem smluv. Průměrná délka spolupráce s klientem je sedm let. Nejsme správci majetku ani investiční fond — neprovádíme přímé obchody s cennými papíry a nevlastníme klientské prostředky. Neposkytujeme právní poradenství; v případě potřeby vás odkazujeme na ověřené notáře a advokáty v Plzni. Výsledky finančního plánování jsou vždy závislé na externích faktorech — legislativních změnách, vývoji trhů a osobních rozhodnutích klienta — a žádný plán nedokáže tyto faktory zcela eliminovat. To vám řekneme otevřeně hned na prvním setkání.
Kancelář Dvořák v číslech
klientů
Více než tři sta čtyřicet klientů svěřilo Kanceláři Dvořák plánování svého finančního budoucna — většina spolupráce trvá i po odchodu klienta do důchodu.
odborníků
Tříčlenný poradenský tým doplňují dva analytici — záměrně malý tým, který si zakládá na osobním přístupu a hloubce znalostí.
Kde nás najdete
Kancelář je otevřena v pracovních dnech, pátek do 15:00. Návštěvu doporučujeme domluvit předem.
Napsat e-mail