Naše služby
Víte, jak je to. Máte peníze stranou na důchod, ale pořádně nevíte, jestli to děláte správně. My vám to zjednodušíme. Nejde nám o masivní portfolia nebo složité strategie. Chceme, aby vaše penzijní fond rostl bez toho, abyste se kvůli tomu zbláznili. S Přístavem Budoucnosti je to jednoduché, přímé a hlavně – funguje.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Podíváme se na to, co máte teď. Kolik je tam skutečně peněz? Jestli vám někdo neberou zbytečné poplatky? Analýza trvá týden, pak si sednem a řekneme vám, jak je na tom vaše situace. Bez okolků, bez scénářů na pět let – jen fakta.
- Detailní přehled všech vašich účtů
- Kontrola poplatků a skrytých nákladů
- Srovnání s průměrem na trhu
- Konkrétní doporučení na zlepšení
Služba 2
Máte rozprostřeno peníze na 47 místech? Pojďme je dát na jednu hromadu. Pomoženou vám s rolloverem z 401(k) do IRA, převodům mezi účty a všechny papírování vyřešíme my. Vy si odklepete podpis, zbytek je naše starost.
- Správa všech rolloverů a převodů
- Nula slohů a zbytečné byrokracie
- Zajištění ochrany vašich aktiv
- Doba řešení obvykle tři týdny
Služba 1
Vaše peníze sedí na spořicím účtu s procenty jako zmrzlina? To je marné. Navrhneme vám portál, který je přiměřeně agresivní pro váš věk a cíle. Bez všech těch složitých grafiků – jen plán, který dává smysl.
- Přiměřená diversifikace podle vašeho profilu
- Automatické vyvažování portfolia
- Rodupravení daňových ztrát
- Jednoduchý systém, jednoduchý výsledek
Služba 3
Blížíte se důchodu? Nebo už jste v něm? Pomůžeme vám zjistit, jak na to bez zbytečných daňů a pokut. Kdy začít brát peníze, jaké bude mít dopad na daňovou přiznání – všechno si ujasníme spolu.
- Plán optimalizace převodů
- Odhad daňového zatížení
- Koordinace s vaším účetním
- Scenáře pro různé situace
Služba 2
Chcete vědět, co se stane s vašimi peníze, až už tu nebudete? To je důležitá otázka. Vytvoříme si přehled všech beneficientů, ujistíme se, že je to správně, a že vaší rodině nic neunikne.
- Kontrola určení a seznamu beneficientů
- Aktualizace v souladu se změnami v rodině
- Sjednocení beneficientů cross všech účtů
- Konzultace právních aspektů
Služba 1
Nastavili jsme vám to jednou. Ale svět se mění. Každý rok si sedneme, podíváme se na to, co se změnilo, a jestli je potřeba cokoliv posunout. Není to urgentní, ale je to chytré.
- Roční kontrola výkonnosti portfolia
- Přijetí změn ve vašich cílích
- Aktualizace investiční strategie
- Telefonní nebo osobní schůzka
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás